À propos de nous

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Notre équipe, constituée de conseillers diplômés hautement qualifiés, ainsi que notre réseau d’affaires nous permettent de répondre adéquatement à tous vos besoins et de vous offrir une gamme de services hors du commun. Notre entreprise se spécialise dans les services financiers depuis sa fondation en 2002 et  compte plus de 5000 clients qui font appel à nos services en matière d’assurances, d’épargne, de fiscalité, de gestion du patrimoine et de sécurité financière.

Contactez-nous et constatez par vous-même qui nous sommes et ce que nous pouvons vous offrir!

NOTRE MISSION

En toute circonstance, vous accompagner vers l’atteinte d’objectifs, de croissance, de rendement et de protection de votre patrimoine, maximiser les avantages fiscaux et assurer votre prospérité et tranquillité d’esprit.

NOS VALEURS

Depuis toujours, chacun de nos conseillers et partenaires s’engage à offrir des services dans le respect des valeurs que nous prônons et qui constituent la pierre angulaire de notre succès en affaires.

COMPÉTENCE : offrir le meilleur savoir-faire et être à l’affût des changements et nouveautés
CONFIANCE : établir un lien de confiance dès la première rencontre
ÉCOUTE ACTIVE : favoriser le dialogue et saisir l’essentiel
INTÉGRITÉ : agir en toute honnêteté et selon la conformité
RESPECT : comprendre les besoins du client et honorer ses attentes
TRANSPARENCE : informer le client sans compromis

NOTRE APPROCHE

Prendre le temps d’écouter pour bien servir notre clientèle est à notre avis la meilleure approche qui soit. La réalité de chacun de nos clients est unique et c’est pourquoi il est essentiel pour nous d’offrir un service personnalisé et sur mesure où la relation client est notre priorité. L’écoute et l’art de poser les bonnes questions nous permettent de démontrer efficacement nos compétences et de toujours agir dans le meilleur intérêt de chaque client.

NOS VALEURS AJOUTÉES

Notre valeur première réside assurément dans l’étendue de notre expertise en matière de gestion d’actifs, de fiscalité et d’assurances. Toutefois, notre accès illimité à toute une gamme de produits offerts par l’ensemble des grandes sociétés canadiennes et internationales constitue l’un des plus grands avantages pour notre clientèle. Nous sommes ouverts sur le monde pour offrir ce qu’il y a de mieux à chacun de nos clients.

Nous avons également développé une offre de services 360° en collaboration avec divers cabinets spécialisés en développement d’affaires, services corporatifs et légaux, ressources humaines, gestion hypothécaire, assurance de dommages, service de conciergerie, gestion administrative, etc., afin d’épargner temps et argent à notre clientèle. Un atout réel, sans contredit.

« Notre accès illimité à toute une gamme de produits offerts par l’ensemble des grandes sociétés canadiennes et internationales constitue l’un des plus grands avantages pour notre clientèle. »