À propos 2017-11-16T09:46:05+00:00

À PROPOS DE NOUS

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ENTREPRISE SPÉCIALISÉE
EN GESTION DE PATRIMOINE,
EN GESTION DE PORTEFEUILLES,
EN ASSURANCE DE PERSONNES ET EN FISCALITÉ.

Notre équipe, constituée de conseillers diplômés hautement qualifiés, ainsi que notre réseau d’affaires nous permettent de répondre adéquatement à tous vos besoins et de vous offrir une gamme de services hors du commun. Notre entreprise se spécialise dans les services financiers depuis sa fondation en 2002 et compte plus de 5000 clients qui font appel à nos services en matière d’assurances, d’épargne, de fiscalité, de gestion du patrimoine et de sécurité financière.

Contactez-nous et constatez par vous-même qui nous sommes et ce que nous pouvons vous offrir!

CONTACTEZ UN MEMBRE DE NOTRE ÉQUIPE
Services financiers cap - photo de groupe

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EN GESTION DE PATRIMOINE,
EN GESTION DE PORTEFEUILLES,
EN ASSURANCE DE PERSONNES ET EN FISCALITÉ.

Notre équipe, constituée de conseillers diplômés hautement qualifiés, ainsi que notre réseau d’affaires nous permettent de répondre adéquatement à tous vos besoins et de vous offrir une gamme de services hors du commun. Notre entreprise se spécialise dans les services financiers depuis sa fondation en 2002 et compte plus de 5000 clients qui font appel à nos services en matière d’assurances, d’épargne, de fiscalité, de gestion du patrimoine et de sécurité financière.Contactez-nous et constatez par vous-même qui nous sommes et ce que nous pouvons vous offrir!

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EN GESTION DE PATRIMOINE,
EN GESTION DE PORTEFEUILLES,
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Notre équipe, constituée de conseillers diplômés hautement qualifiés, ainsi que notre réseau d’affaires nous permettent de répondre adéquatement à tous vos besoins et de vous offrir une gamme de services hors du commun. Notre entreprise se spécialise dans les services financiers depuis sa fondation en 2002 et compte plus de 5000 clients qui font appel à nos services en matière d’assurances, d’épargne, de fiscalité, de gestion du patrimoine et de sécurité financière.Contactez-nous et constatez par vous-même qui nous sommes et ce que nous pouvons vous offrir!

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NOTRE MISSION

En toute circonstance, vous accompagner vers l’atteinte d’objectifs, de croissance, de rendement et de protection de votre patrimoine, maximiser les avantages fiscaux et assurer votre prospérité et tranquillité d’esprit.

NOS VALEURS

Depuis toujours, chacun de nos conseillers et partenaires s’engage à offrir des services dans le respect des valeurs que nous prônons et qui constituent la pierre angulaire de notre succès en affaires.

COMPÉTENCE

Offrir le meilleur savoir-faire et être à l’affût des changements et nouveautés

CONFIANCE

Établir un lien de confiance dès la première rencontre

ÉCOUTE ACTIVE

Favoriser le dialogue et saisir l’essentiel

INTÉGRITÉ

Agir en toute honnêteté et selon la conformité

RESPECT

Comprendre les besoins du client et honorer ses attentes

TRANSPARENCE

Informer le client sans compromis

RENCONTRER L’ÉQUIPE

NOTRE APPROCHE

Prendre le temps d’écouter pour bien servir notre clientèle est à notre avis la meilleure approche qui soit. La réalité de chacun de nos clients est unique et c’est pourquoi il est essentiel pour nous d’offrir un service personnalisé et sur mesure où la relation client est notre priorité. L’écoute et l’art de poser les bonnes questions nous permettent de démontrer efficacement nos compétences et de toujours agir dans le meilleur intérêt de chaque client.

DEMANDER UNE SOUMISSION

NOS VALEURS AJOUTÉES

Notre valeur première réside assurément dans l’étendue de notre expertise en matière de gestion d’actifs, de fiscalité et d’assurances. Toutefois, notre accès illimité à toute une gamme de produits offerts par l’ensemble des grandes sociétés canadiennes et internationales constitue l’un des plus grands avantages pour notre clientèle. Nous sommes ouverts sur le monde pour offrir ce qu’il y a de mieux à chacun de nos clients.

Nous avons également développé une offre de services 360° en collaboration avec divers cabinets spécialisés en développement d’affaires, services corporatifs et légaux, ressources humaines, gestion hypothécaire, assurance de dommages, service de conciergerie, gestion administrative, etc., afin d’épargner temps et argent à notre clientèle. Un atout réel, sans contredit.

« Notre accès illimité à toute une gamme de produits offerts par l’ensemble des grandes sociétés canadiennes et internationales constitue l’un des plus grands avantages pour notre clientèle. »

NOTRE ÉQUIPE

ANDRÉ MARCOTTE
Président

VOIR LE PROFIL
  • Fiscaliste et Planificateur financier
  • Conseiller en sécurité financière
  • Conseiller en assurance et rentes collectives
  • Représentant en épargne collective

KARINE MARCOTTE
Vice-présidente

VOIR LE PROFIL
  • Conseillère en sécurité financière
  • Représentante en épargne collective

LIETTE LANDRY
Partenaire

VOIR LE PROFIL
  • Conseillère en sécurité financière
  • Conseillère en régimes d’assurance collective
  • Représentante en épargne collective

NICOLAS LAROUCHE
Partenaire

VOIR LE PROFIL
  • Conseiller en sécurité financière
  • Représentant en épargne collective

GILBERT CÔTÉ
Partenaire

VOIR LE PROFIL
  • Conseiller en sécurité financière
  • Conseiller en assurance et rentes collectives
  • Représentant en épargne collective

SYLVIE BRODEUR
Adjointe administrative

VOIR LE PROFIL
  • Support administratif
  • Service à la clientèle
  • Représentante en épargne collective

JULIE ÉMOND
Adjointe administrative

VOIR LE PROFIL
  • Gestion des transactions et dossiers clients
  • Support administratif
  • Service à la clientèle

VOUS ÊTES PRÊT !

Contactez un conseiller de notre équipe qui saura vous accompagner dans l’atteinte de vos objectifs de croissance, de rendement et de protection.

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